集結整隊的 
臺灣教育科技

集結整隊的
臺灣教育科技

這600多個日子以來,疫情改變了世界,世界改變了我們,卻也同時激發出許多的創新產業模式, 形成前所未有質和量的改變。如果實體與虛擬的界線變得更為模糊,後疫情的新常態我們又該如何永續?產業又該如何面對全球的開放市場?且讓我們把危機視為燃料,因為它正加速推進教育科技的成長!

由經濟部工業局所推動的「智慧學習產業整合輸出計畫 」帶領教育科技產業走入國際、邁向共榮。此份報告將涵蓋智慧學習產業的調查研究,以及HolonIQ所選出的2021 Taiwan EdTecch 50優秀企業。

2021臺灣智慧學習產業總產值已經來到了164億美元,與2020年相比,整體產值年成長率高達220.9%成長動能主要由教學硬體所驅動,來到了139億美元,約佔總產值的8成以上,年成長率達354.5%,突顯疫情之下我國在全球資通訊供應鏈中扮演的關鍵角色。另外經濟部工業局與資策會和全球最大的科技教育調查研究機構HolonIQ合作舉辦「HolonIQ 2021 Taiwan EdTech 50」競賽選出今年代表臺灣優秀的教育科技公司,獲選名單中更有入選「HolonIQ EastAsia EdTech 150」的企業,意味臺灣教育科技能量已被國際認可。

2021 總產值 
4,578.7億(臺幣)

2021 總產值
4,578.7億(臺幣)

2021年臺灣智慧學習產業研究範疇分為教學內容、軟體系統與教學硬體三大範疇,調查結果顯示,2021年我國智慧學習產業總產值為新臺幣4,578.7億元,

其中教學硬體範疇產值為新臺幣3,880.7億元,占比超過8成(84.8%), 比例較2020年調查結果提高25%; 其次為教學內容產值為新臺幣381.6億元,占比8.3%, 而軟體系統產值為新臺幣316.3億元,占比6.9%

2021 成長率 
220.9%

2021 成長率
220.9%

與2020年調查結果相比,整體產值年成長率高達220.9%,評估近兩年產值 之組成變化,可明顯看出2021年產值主要成長動能來自於教學硬體爆發性的需求成長。 由於2021年調查之產值反映的是2020年的經營表現,回顧2020年的動態, 全球受COVID-19疫情影響下,自2020第一季末市場對個人教育用資通訊設備 (筆記型電腦、平板電腦、桌上型電腦、顯示器等)的需求急遽提升, 2020第二季開始,相關產品出貨量較2019年同期大幅成長。此需求熱潮在疫情逐步 進入高峰期而越演越烈,2020全年度皆保持強勁的成長動能,不僅帶動我國智慧學習產值 的成長,更突顯了臺灣的產業在全球資通訊供應鏈中扮演不可或缺的關鍵角色。
2021 TAIWAN EdTech 50 table
2021 TAIWAN EdTech 50 icon
教學內容 Content
科技教育服務快速成長
「數位化學習」次產業產值的下滑,推測原因與2020年國內疫情控制得宜、尚未創造迫切 「線下轉線上」情境;並且疫情對經濟生活造成衝擊,使得人們在非剛性需求的消費決策 傾向於保守,皆是不利於「數位化學習」發展的因素。相對地,「科技教育服務」 則較2020年調查結果成長14%,除基期較小因素外,也顯示此類服務屬於產業領域新興的 服務與需求正處於快速成長階段。
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教學軟體 Software
疫情受惠下的產業領域
軟體系統產值為新臺幣316.3億元,較2020年調查結果成長79.6%,其中「整合性平台」 次產業產值為新臺幣158.4億元、占軟體系統比例約50.1%,「工具系統」次產業產值為 新臺幣157.9億元、占軟體系統比例49.9%。2021年軟體系統產值經歷前所未有的成長動能與 發展機會,無論「整合性平台」或「工具系統」皆有明顯成長,可說是COVID-19疫情之下 較受惠之產業領域。
2021 TAIWAN EdTech 50 table
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教學硬體 Hardware
公衛危機引發非常態的需求
在過去歷年的智慧學習產值調查結果中,教學硬體一直保持三大範疇最高占比的位置, 而2020年發生COVID-19公衛危機引發的個人、產業、社會運作型態的轉移,對個人教學、 學習用資通訊產品以及網路相關設施的需求,更加劇此情況之發展,使得教學硬體產值 急速增加,整體產值呈現「非常態」結果。

2021 
銷售客群
 分析

在COVID-19疫情下,「學校」仍是我國智慧學習業者最重要的客戶來源,占整體約超過3成比例。不過值得注意的是,過往調查結果中,學校客戶是以「大專院校」等高等教育機構占比最高,而2021年調查結果則是以「國小」(32%)基礎教育占比較高顯示疫情的特殊情境下,政府為保障基礎教育受教權,將預算資源重新調整分配的情形。從2019-2021年近三年我國智慧學習銷售客群變化,可以觀察到兩個關鍵的客群發展趨勢。 首先,是個人使用者的逐漸崛起。過去三年,個人類型占比皆維持在2成或以上,逐漸成為智慧學習前三大客群之一,此一變化顯示個人部分在歷經數位科技、數位經濟生活發展,開始建立透過數位科技學習的習慣。 而在2020疫情的催化下,將有機會進一步拓展個人使用者規模的深度與廣度。

另一個值得關注的是企業/機構客戶的「訓練外包」(Training Outsourcing)商機。2019-2020年調查結果中,企業客戶的占比約13%左右,為五大銷售客戶中比例相對低者,顯示企業過去對智慧學習產品服務使用程度並不算高。不過,在COVID-19與產業數位轉型浪潮的雙重刺激之下, 企業對於「非接觸」學習型態、協助公司「人才轉型」的服務供應商投資意願轉向積極,因而2021年調查結果占比提升至22.4%。

直至2021年,各產業數位轉型仍如火如荼進行,身在其中的企業也亟需尋找能夠在各個層面幫助公司數位轉型的解決方案, 因此預測將會有更多智慧學習業者朝協助企業「訓練外包」的方面發展,值得持續關注與留意。

22021 海外產值 
3,411.3億(臺幣)

22021 海外產值
3,411.3億(臺幣)

2021年調查之臺灣智慧學習海外總產值為新臺幣3,411.3億元,三大範疇以教學硬體產值為大宗,占整體超過9成比重。海外銷售的四個主要市場依序為北美(27.8%)、中國大陸(25.7%)、歐洲(15.2%)、日本(11.6%),其餘海外地區之銷售占比皆在6%以下。2021年調查結果可看出,我國智慧學習產業在受到因疫情而起的需求影響下,海外銷售區域市場出現板塊位移的情況。過去幾年「新南向國家」政策的推動,我國不少智慧學習業者將注意力集中於新南向/東協國家產品輸出與業務推廣,然而2020年COVID-19疫情全球大流行後,首波需求主要來自於歐美、日等國家財政資源較充裕國家,使得銷售占比產生變化,已開發國家與開發中國家之間的差距擴大。

2021 TAIWAN 
EdTech 50

2021 TAIWAN 
EdTech 50

全球最大的科技教育調研機構HolonIQ與經濟部工業局、資策會聯手,選出臺灣區最具創新代表性前50強科技公司,HolonIQ 遍布國際六大洲的分析師與專家,每年發佈超過200份的研究報告、超過6萬筆企業資料、2萬多筆投資、創投、IPO公司以及4萬筆的高階人員、學術單位、社群媒體等資訊。為了表揚最創新的 EdTech 企業,每年都會發表全球各區域前100強公司成為全球矚目的重要投資關注報告,而經過HolonIQ市場專家的評選,共有9家優秀臺灣企業入選HolonIQ 2021 East Asia Edtech 150。

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